Oferta base de R$ 200 mi pode dobrar com hot issue, para investir em expansão de armazenamento de sementes e centros de distribuição.
A Boa Safra Sementes divulgou um comunicado importante hoje, destacando o progresso significativo de suas operações. Além disso, anunciou seu follow on, com a previsão de uma oferta de R$ 200 milhões, com potencial para atingir R$ 400 milhões, reforçando assim seu compromisso com o mercado. A empresa planeja uma oferta primária de mais de 22,9 milhões de sementes, mostrando sua confiança no futuro.
Essa movimentação da Boa Safra Sementes reflete a solidez do setor de produtos agrícolas e evidencia a crescente demanda por grãos e outros produtos de cultivo. Com um investimento robusto por parte dos acionistas, no valor de R$ 120 milhões, a empresa coloca em prática sua estratégia de expansão e consolidação no mercado, impulsionando a produção e distribuição de sementes de alta qualidade e tecnologia avançada.
Plano de expansão da Boa Safra Sementes atrai investidores
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch estão preparando uma movimentação importante no mercado. Eles planejam colocar R$ 90 milhões, enquanto a HIX Capital, representada por Gustavo e Rodrigo Heilberg, investirá R$ 30 milhões na Boa Safra Sementes. Atualmente, Marino Colpo, CEO da empresa, e Camila Stefani Colpo Koch, presidente do Conselho de Administração, detêm 30,2% cada na companhia, com a HIX Capital possuindo uma fatia de 8,6%.
Se a oferta base for concluída, os controladores verão sua participação diluída para 29,5%, enquanto a HIX terá sua participação aumentada para 9,21%. No cenário de hot issue, com a diluição dos controladores, esses passarão a deter 27,08% cada, e a HIX terá uma participação reduzida para 8,45%.
O NeoFeed reportou que o road show da Boa Safra Sementes tem gerado entusiasmo entre os investidores, indicando que a oferta base já pode estar coberta, com expectativas de demanda para toda a oferta. O follow on foi anunciado em 25 de março, logo após a divulgação do balanço de 2023 da empresa, que apresentou um aumento de 45% no lucro ajustado em relação a 2022, totalizando R$ 245 milhões, e um crescimento de 17% na receita líquida, atingindo R$ 2 bilhões.
A empresa de produtos agrícolas pretende utilizar os recursos arrecadados para expandir seus negócios de armazenamento de sementes e investir em centros de distribuição. O foco será ampliar a capacidade de produção de sementes de soja e de milho. A Boa Safra Sementes é uma referência no segmento de sementes agrícolas, oferecendo uma variedade de produtos adaptados a diferentes condições de cultivo.
O IPO da empresa, realizado em 29 de abril de 2021, captou R$ 459,9 milhões com o preço de R$ 9,90 por ação, deixando um free float de 39%. Com o acompanhamento da HIX Capital, que adquiriu 8% da empresa, as ações foram negociadas a R$ 16,90 até 10 de abril. O preço de referência para o follow on é de R$ 17,40.
O prazo final para a oferta prioritária é 17 de abril, com a precificação agendada para o dia seguinte e liquidação em 23 de abril. As instituições BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco e Santander estão assessorando a oferta. Com um valor de mercado de R$ 1,98 bilhão, a Boa Safra Sementes registrou uma valorização de 4,1% este ano e de 53,8% nos últimos 12 meses.
Fonte: @ NEO FEED
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